01 第六批國采即將落地

2月28日，上海陽光醫藥采購網發布《關于開展全國藥品集中采購（胰島素專項）中選藥品掛網工作的通知》，明確上海市已開通相關中選藥品掛網通道。

3月1日起，第六批國采中選企業可登錄“上海市醫藥采購服務與監管信息系統”進入“藥品申報”子欄目，在掛網類型中選擇“全國藥品集采中選品種”上報上海地區中選藥品相關信息，申報截止時間為3月31日。

實際上，在上海發布公告之前，甘肅、黑龍江等地均已發布掛網通知。按照慣例，掛網等準備工作完成后不久，中選結果就將正式落地執行。

根據國家組織藥品聯合采購辦公室2022年1月6日發布的工作安排，2022年5月起，第六批國家藥品集采(胰島素專項)中選結果將正式實施，具體執行日期以各地發布通知為準。

第六批國采是胰島素專項帶量采購，涉及餐時人胰島素、基礎人胰島素、預混人胰島素、餐時胰島素類似物、基礎胰島素類似物、預混胰島素類似物六個采購組，最終11家企業共計42個品種擬中選，集采后預計將向市場投入超過2億支。

2020年諾和諾德、禮來、賽諾菲三大跨國藥企占據了國內胰島素用藥市場近75%的份額，其中僅諾和諾德一家的市場份額就接近50%。

從報量情況來看，國產胰島素總計報量6603萬支，占總需求量的30.88%，進口報量 14780萬支，占總需求量的69.12%。

不過，隨著胰島素國采落地，相關企業將進行一波市場交換，國產替代有望加速。

02 市場格局洗牌在即

2021年11月26日，第六批國家集采胰島素專項集采結果出爐，國產企業表現不俗。

具體來看，國內藥企分別是甘李藥業與聯邦制藥各有6個產品中標，通化東寶5個、合肥天麥3個、東陽光藥2個、萬邦生化2個、海正藥業1個；跨國藥企分別是諾和諾德7個產品中標、禮來5個、波蘭佰通3個，賽諾菲2個。

其中，甘李藥業多數產品排名順位靠前，在基本確保獲得基礎量之上，還有資格分得來自C組企業的再分配量，進一步獲得增量。

對此，甘李藥業表示，集采落地后甘李將獲得更多的市場份額，進一步鞏固本土胰島素龍頭企業的地位；未來將利用成本優勢保持合理利潤的同時持續進行市場以及研發方面的投入。

通化東寶報價策略相對保守，5個品規中選，中選產品全部落在B組。 通化東寶在投資者互動平臺表示，預計未來二代胰島素市場占有率還將持續提升，集采落地后市場份額將成為國內第一。

此外，海正藥業平均降幅最大，旗下門冬胰島素降幅達67.4%。考慮到該產品2021年下半年剛上市，海正藥業身為光腳者預計將在集采后迅速獲得較大市場。

三大跨國巨頭降幅相對保守，除禮來的精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液（25R）（3ml:300單位（筆芯））外，多數以40%的降幅“貼線”報價，C類中標。按照規定，C類中選企業市場將被壓縮，醫院報量的30%將作為待分配量劃分給A類、B類中選企業。

03 甘李進攻二代胰島素市場

除各品種內部的市場交換，有業內人士認為集采過后三代胰島素相較二代胰島素價格接近，將進一步加速三代胰島素對二代胰島素的替代。

甘李藥業是三代胰島素的國產龍頭，2020年實現營業收入33.62億元，來自三代胰島素的產品銷售收入占比達到了98%。

有數據統計，甘李上述擬中標的6個產品及相關品規占其2021年前三季度營業收入比例為92.66%。胰島素國采中，甘李所有的產品平均降幅都在60%以上，業內人士認為這將會對其利潤產生一定影響。

對此，甘李開始通過價格調整和擴充營銷團隊加快三代胰島素滲透率，逐步替代二代產品以擴大市場。

2月21日，甘李還在投資者互動平臺上表示，集采后胰島素院外市場的價格將參考集采價格做出相應調整。

就這一調整，甘李藥業告訴賽柏藍，甘李認為此次集采對國內胰島素市場不只是價格上的影響，也將對競爭格局產生影響。院內市場大幅度降價，院外市場成為各家公司主力競爭領域，甘李對于自由市場的強烈競爭意愿，將參考集采報價對院外價格進行策略性調整，采取擴招營銷團隊等積極舉措。

實際上，在零售市場甘李已有一定積累。2021年半年報顯示，在零售領域的胰島素藥品市場，甘李胰島素產品的占比持續提升，2021年上半年零售銷量同比增長43.8%。

甘李藥業表示將針對未被納入集采報量的市場，在目前營銷千人團隊的規模上，再擴招一倍人員，充分做好三代胰島素類似物替代二代胰島素類似物，加快提高各產品下沉基層市場的滲透率。

04 通化東寶加速發展三代胰島素

通化東寶是老牌的二代胰島素國產龍頭。2020年其二代胰島素系列產品實現營收22.07億元，占比總營收超過76%。

近日，就甘李加速滲透二代胰島素市場一事，通化東寶在投資者互動平臺表示，其有信心保持二代胰島素穩步增長，同時將重點發力三代胰島素市場，實現三代胰島素成倍增長。

通化東寶相關負責人向賽柏藍表示，通化東寶二代胰島素銷售渠道非常鞏固，尤其在縣級及以下市場占據大部分市場份額，經過銷售團隊十幾年建立的渠道優勢，通化東寶二代胰島素銷售規模與市場占有率一直持續提升。

上述負責人告訴賽柏藍，由于二代胰島素和三代胰島素降糖效果差異不大，通化東寶預計未來很長一段時間里，三代和二代將保持并存、共同發展的局面。

同時，隨著甘精、門冬胰島素的上市，通化東寶未來亦將進一步加大三代胰島素市場的投入。

目前，通化東寶甘精胰島素和門冬胰島素入院進展迅速，甘精胰島素總體入院已超9000家，其中二級以上的醫院約4000家，門冬胰島素雖然剛上市，也已入院近500家。

從銷售情況來看，通化東寶甘精胰島素2020年銷售約100萬支，2021年銷售約300萬支，預計借助以往銷售渠道的優勢，今年的銷售量也將實現至少翻倍。

總的來看，甘李藥業和通化東寶之間關于三代胰島素和二代胰島素的競爭是一場時間的賽跑。

甘李藥業要做的是借助自身在三代胰島素領域的優勢擴大市場，通化東寶等企業則需要依靠在二代胰島素市場的優勢拖延時間發展三代胰島素。

在此之后，糖尿病治療的很多方面，不少人認為，GLP-1制劑在未來會成為胰島素的有力競爭者，預計屆時，新一輪的競爭將輪回上演。

附：全國藥品集中采購（胰島素專項）中選后供應品種清單

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