杭州2024年8月23日 /美通社/ -- 沃氪醫療科技集團有限公司（以下簡稱"公司"），一家中國醫療設備供應商，今日宣布其首次公開發行定價，以每股4.00美元價格發行2,000,000股普通股。公司普通股已獲準在納斯達克資本市場交易，預計將于美國東部時間2024年8月23日開始公開交易，股票代碼為"WOK"。

在未扣除承銷商折扣及相關發行費用前，公司此次發行預計共融資800萬美元。此外，公司已授予承銷商為期45天的超額配售權，允許其按公開發行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過300,000股普通股。根據慣例成交條件，此次發行預計在美國東部時間2024年8月26日完成交割。

本次發行募集資金將用于（1）升級生產設備、提高產能；（2）開發口罩、其他醫療耗材及醫療器械設備；（3）產品營銷；（4）購買專利；（5）以及運營資金和其他一般公司用途。

本次發行采用包銷制。Kingswood Capital Partners, LLC（以下簡稱"Kingswood"）擔任本次發行的獨家賬簿管理人。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發行方律師，美國歐洛律師事務所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任Kingswood律師。

有關本次發行的申請登記表（備案號：333-271474）已提交美國證券交易委員會（"SEC"），并由SEC在2024年8月22日宣布生效。此次發行僅通過招股說明書進行。

在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更多信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做出此類要約、邀請或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關于沃氪醫療科技集團有限公司

沃氪醫療科技集團有限公司是一家醫療設備供應商，通過在中國的營運子公司開發和生產I類和II類醫療器械，并銷售I類和II類一次性醫療器械。公司擁有多元化的產品組合，包括定制和多功能口罩以及其他醫療耗材等共21種產品。所有產品均已在中國34個省級行政區銷售，其中15種產品已銷往全球30多個國家。公司獲得了多項與質量相關的制造認證，并已向美國食品藥品監督管理局注冊17種產品以進入美國市場。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明，包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款所作的聲明。這些聲明可能通過諸如"目標"、"預期"、"相信"、"可能"、"估計"、"期望"、"預測"、"目標"、"打算"、"可以"、"計劃"、"可能的"、"潛在的"、"尋求"、"將要"及這些詞語或類似表達的變體來識別為前瞻性聲明。本新聞稿中任何非歷史事實的聲明均可能被視為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限于關于首次公開募股的完成、時間和預計規模以及預計在納斯達克開始交易的聲明。

本新聞稿中的任何前瞻性聲明僅基于公司截至本新聞稿發布之日的當前預期、估計和預測，并受到多種風險和不確定因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所述或暗示的內容存在重大且不利的差異。這些風險和不確定性包括但不限于擬議的首次公開募股能否按預期條款完成、是否能夠完成、市場狀況以及與首次公開募股相關的慣常交割條件的滿足。盡管公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但無法保證這些預期會被證明是正確的，并且公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，并建議投資者審閱公司在F-1表格注冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出的可能影響公司未來結果的其他因素。公司明確表示，除非法律要求，公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。

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