北京2024年9月23日 /美通社/ -- 總部位于中國北京的在線營銷解決方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其4,000,000份單位（"單位"），發行價格為每單位3美元（"公開發行價格"）的公募再融資發行（"發行"）。每份發行單位包括：（i）一股面值為0.0001美元/股的A類普通股（"A類普通股"）（或一份預先融資的購買一股A類普通股的認股權證（"預先融資認股權證"））；（ii）一份購買一股A類普通股的A系列認股權證（"A系列認股權證"），但在B系列行權日期之后為購買五股A類普通股；以及（iii）一張在B系列行使日期之后的第十六（16）個日歷日（"B系列行權日"）起購買四股A類普通股的B系列認股權證（"B系列認股權證"，與"A系列認股權證"合稱為"認股權證"）。 單位不具有獨立權利，因此不是單獨的證券，也不以單獨的證券形式發行。 A類普通股和相關的認股權證在發行中分別單獨發行。在未扣除承銷折扣和其他發行費用，及不包含認股權證行權的情況下，本次公募再融資發行的募資所得為1200萬美元。

本次發行采用包銷方式進行。公司已授予主承銷商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在發行交割日后45天內以公開發行價格（扣除承銷折扣）額外認購60萬單位，以覆蓋超額配售權。

EF Hutton擔任本次發行的唯一賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任公司的美國法律顧問，Pryor Cashman LLP擔任EF Hutton與本次發行有關的美國法律顧問。

"我們很高興完成此次再融資發行，感謝投資者對我們執行業務計劃的持續支持和認可。"HAO的董事長兼首席執行官樊震先生表示。"此次募集的資金將有助于我們繼續擴大業務規模，并在醫療保健行業進行潛在技術投資。"

與本次發行有關的注冊聲明（Form F-1，文件號333-280174）經修訂后已向美國證券交易委員會（SEC）提交，并于2024年9月19日獲SEC批準生效。本次發行僅通過招股說明書進行。

于投資前，閣下應閱讀招股說明書及本公司已提交或將向SEC提交的其他文件，以了解有關本公司及發售的更多資料。本新聞稿不構成出售或征集購買本報告所述證券的要約，也不構成在根據任何該等州或司法管轄區的證券法進行登記或資格之前，在該等要約、征集或出售將屬非法的任何州或司法管轄區出售該等證券。

關于浩希健康科技有限公司

浩希健康科技有限公司是一家總部位于北京的中國在線營銷解決方案提供商，專門為醫療保健行業的客戶提供廣告服務。該公司的增長是由新聞推送廣告的崛起和醫療保健行業的快速發展推動的。該公司提供一站式在線營銷解決方案，特別是在在線短視頻營銷方面，幫助廣告商在今日頭條、抖音、微信和新浪微博等中國流行平臺上獲取和留存客戶。它致力于降低成本，提高效率，并為廣告商提供簡單的在線營銷解決方案。

前瞻性聲明

本新聞稿載有前瞻性聲明。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、策略、未來事件或表現的陳述，以及相關假設及其他陳述(歷史事實陳述除外)。當本公司使用"可能"、"將"、"有意"、"應"、"相信"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表述(并非僅與歷史事項有關)，則其作出前瞻性陳述。該等前瞻性聲明包括但不限于本公司有關其普通股于納斯達克資本市場的預期交易及發售結束的聲明。前瞻性陳述并非對未來表現的保證，并涉及可能導致實際業績與前瞻性陳述所討論的本公司預期有重大差異的風險及不確定因素。該等聲明受限于不確定性及風險，包括但不限于與市況及按預期條款或根本完成首次公開發售有關的不確定性，以及向SEC提交的注冊聲明"風險因素"一節所討論的其他因素。出于該等原因，(其中包括)提醒投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明。本公司并無義務公開修訂該等前瞻性陳述，以反映本報告日期后發生的事件或情況。

更多詳情請垂詢:

承銷商
EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Head of Asia, Investment Banking
Email：syndicate@efhutton.com  

投資者關系

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